Краткое описание проекта
Цель проекта
Создание клиники инновационных технологий в области косметологии для обслуживания пациентов на постоянной основе и построение ее финансовой модели.
Инициатор проекта
ООО « » (Далее – наша Клиника),
Услуги
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога
Дерматоскопия (дерматоскоп HEINE DELTA 20 PLUS)
Лечение гипергидроза на аппарате SPA RF.
Вагинальное омоложение FemiLift. Лечение стрессового недержания мочи (SUI)
Вела Шейп
Косметология: пилинг и уходы
Массаж лица и тела
Удаление доброкачественных новообразований кожи
Лазерная деструкция ткани кожи 1см2
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий
Иссечение рубцов кожи
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки.
Лазерная шлифовка кожи
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу.
RF – терапия: воздействие токами ультравысокой частоты на кожу: неабляционное – термолифтинг SPA RF; ультразвуковое лечение кожи – модуль Impac
Эпиляция: Биоэпиляция - средства Depil-Ok; Фотоэпиляция - SPA SHR, насадка SHR ; Лазерная эпиляция - диодный лазер SPA ACCORD; Интимная эпиляция.
Косметика. CHRISTINA (Израиль). Акцент на крымскую косметику.
Технологическое решение
Оказание услуг аппаратная косметология, уход за лицом и телом с использованием оборудования, созданного на инновационных технологиях компании «Альма Лазерс, Лтд», Израиль.
Например, при проведении процедуры используются технологии ALMA SweatX, при которой воздействие производится как на экринные, так и на апокринные железы. Лечение одной или обеих проблем в зависимости от потребностей клиента. Также применяется технология Unipolar™ (Селективный нагрев).
Для оказания процедур, связанных с вагинальным омоложением FemiLift и лечением стрессового недержания мочи (SUI) компания Alma Lasers разработала универсальное решение - FemiLift. Это фракционная насадка для СО2 лазера, обладает самым мощным воздействием на стимуляцию неоколлагенеза. Длительное сохранение результата от процедуры.
Удаление доброкачественных новообразований кожи, лазерная деструкция ткани кожи 1см2 и иссечение рубцов кожи осуществляются на Лазерном аппарате для дерматологическо-пластической хирургии Pixel CO2, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль.
Данный аппарат позволяет выбирать параметры лазера в зависимости от возраста, типа кожи и индивидуальных особенностей клиента.
При проведении процедур применяется Дерматологическая система Legato, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль. Legato – система, которая объединила радиоволновую iPixel RF технологию с технологией ультразвукового воздействия iTED для лечения: гипертрофических и келоидных рубцов, растяжек, шрамов и застойных пятен от угревой сыпи, рубцовых форм алопеции, морщин, гиперпигментации.
Процедура Legato-терапии предполагает плавное перетекание одной технологии – разрушения рубцовой ткани - в другую – восстановления нормальной структуры кожи.
Лазерная коагуляция телеангиоэктазий осуществляется на Аппарате инфракрасного импульсного излучения SPA SHR, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль.
В г. Самаре клиники и центры косметологии, оказывающие данную услугу, не выявлены.
Процедура вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки проводится как мануальная, так и Лазерная (Лазерный аппарат для дерматологическо-пластической хирургии Pixel CO2, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль).
Среди косметологических клиник и центров в г. Самаре оказание данной услуги отсутствует. Предлагается только чистка лица.
Ряд процедур отсутствует среди ассортимента услуг клиник и центров красоты г. Самары. Например, Лазерная шлифовка кожи, проводимая с помощью Лазерного аппарата для дерматологическо-пластической хирургии Pixel CO2, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль. В г. Самаре применяется аппарат Фраксель СО2.
Оказание услуги Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки среди косметологических клиник и центров в г. Самаре отсутствует. Предлагается только чистка лица.
Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу: это Абляционное – Legato-терапия (Дерматологическая система Legato, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль) и фракционное микроплазменное омоложение лица полностью, зоны вокруг глаз, губ; шеи; декольте, отдельных участков тела.
Неабляционное – термолифтинг SPA RF (Радиочастотная неинвазивная система SPA RF, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль) – термолифтинг;
Ультразвуковое лечение кожи – модуль Impac (Дерматологическая система Legato, «Альма Лазерс, Лтд», Израиль).
Различные виды эпиляции осуществляются также с помощью аппаратов фирмы «Альма Лазерс, Лтд», Израиль. Например, фотоэпиляция - SPA SHR, насадка SHR (аппарат инфракрасного импульсного излучения SPA SHR), лазерная эпиляция - диодный лазер SPA ACCORD (мультифункциональная система SPA Accord), Интимная эпиляция: лазерная эпиляция - диодный лазер SPA ACCORD (Аппарат инфракрасного импульсного излучения SPA SHR) и биоэпиляция - средства Depil-Ok (лицо, тело, руки, ноги). При этом используются Средства Depil-Ok (до и после депиляции).
Уходы за лицом осуществляются на базе косметики CHRISTINA (Израиль).
Технологические решения по данному проекту предлагаются израильской компанией «Альма Лазерс, Лтд».
Приобретаемое оборудование разработано с применением инновационных технологий, соответственно, применяя данное оборудование, применяются и инновационные технологии, заложенные при его создании. Оборудование и технологии разработаны в Израиле, апробированы и оценены по достоинству практикующими врачами и косметологами. Производитель - компания Alma Lasers™ (Израиль), является разработчиком, производителем и поставщиком лазерных, световых, радиочастотных и ультразвуковых устройств, придерживается самых высоких стандартов производства. система контроля качества сертифицирована в соответствии с ISO 9001:2000, ISO 13485:2003, MDD 93/42 EEC, GMP. Компания обладает десятками патентов и эксклюзивных технологий в области медицины и индустрии красоты. На базе этих технологий созданы различные легкие, простые в освоении аппараты.
Таким образом, использование определенного аппарата влечет за собой применение определенной инновационной технологии: технология Spa RF TM; эксклюзивная IN-MOTION позволяет всем клиентам, независимо от возраста, типа и цвета кожи уменьшить целлюлит, придать контур телу, изменить фигуру, сделать стройнее бедра и ягодицы. Многие клиенты отмечают видимые результаты уже после первой процедуры; применение аппарата Spa RF TM поднимает обычные радиочастотные технологии на новый уровень, и, благодаря инновационным технологиям, показывает стабильные результаты. Данная технология применяется и при лечении гипергидроза, считается самой современной методикой, позволяющая сохранять полученный положительный эффект в течение года. Для лечения гипергидроза применяется и технология ALMA SweatX, которая является новейшим методом лечения не только гипергидроза, но и бромидроза/осмидроза. Технология SPA ACCORD - на сегодняшний день считается прогрессивной и самой эффективной технологией: аппараты, созданные на ее основе, могут использоваться круглогодично, для всех фототипов кожи в отличие от дешевых аппаратов, которые простаивают в жаркий сезон (с апреля по сентябрь), поскольку могут быть последствия пигментации. Система Legato Alma Lasers (Израиль) создана для качественно нового уровня ре-моделирования кожи и применяется как в практической медицине, так и в косметологии.
Для применения данных аппаратов отсутствуют противопоказания для беременных и кормящих женщин.
Потенциальными потребителями являются все категории населения, акцент в деятельности сделан на население со средним уровнем дохода.
Как женщины, так и мужчины могут прибегать к услугам нашей Клиники выборочно: по их мнению, им достаточно получить процедуру, например, не на все лицо, или тело, а на конкретно проблемный участок. С этой целью услуги предлагаются как в комплексе, так и на отдельные участки, например, «лицо», «лицо плюс шея», «лицо плюс шея плюс декольте». Лицо, в свою очередь, тоже может иметь отдельные проблемные участки, например, только лоб (межбровная морщина), только родинка и т.д. Таким образом, предоставляемые услуги дробятся на более мелкие, создавая удобства для пациентов, как в физиологическом, так и в финансовом отношении. Возрастные изменения, перенапряжение и другие факторы все сказывается на состоянии ног, вот поэтому они нуждаются в особом уходе и заботе.
Начало операционной деятельности (после начала финансирования): с 7 мес.
Перспективы
При финансовой поддержке становится возможным оказание услуг аппаратной косметологии с использованием инновационных технологий, косметологических услуг с применением качественной космецевтики на основе природных компонентов. Это позволит способствовать сохранению естественной красоты, как женщин, так и мужчин, повышению их самооценки, уверенности в себе, что, несомненно, приведет к успехам в работе, сохранению и укреплению института семьи и брака.
В России известна только одна компания, работающая на аппаратах компании «Альма Лазерс, Лтд». Это московская Экспертная клиника «Алодерм», которая создана в начале 2014 года, как продолжение деятельности ООО «Профкосм» - компании, которая является эксклюзивным представителем на территории России израильской профессиональной космецевтической марки «Anna Lotan», продукции ведущего мирового производителя эстетических лазерных систем - израильской компании «Alma Lasers» и испанского производителя высококачественных восков для депиляции «DepilOK».
В г. Самаре только одна косметологическая клиника «Лазер Бьюти» применяет оборудование производителей Канады, США, из израильского оборудования только Syneron. Отстутствие качественной инновационной аппаратуры и технологий в г. Самаре позволит нашей Клинике первой внедрить новейшие технологии израильской компании «Альма Лазерс, Лтд», что подчеркивает актуальность проекта.
Актуальность проекта
Использование различных аппаратов в косметологии способствует тому, что косметические средства доставляются в пункт назначения (нужные слои кожи), тем самым в разы повышается эффективность косметологических процедур и скорость достижения видимого эффекта . Это связь науки и производства, новшество в оказании косметологических услуг.
Анализ положения дел в отрасли
Анализ ситуации в отрасли показал, что косметологический бизнес относится к категории быстрорастущих. Оборот рынка индустрии красоты постоянно растет минимум на 15-20% в год, в первую очередь за счет увеличивающегося примерно на 25% в год спроса на услуги среди платежеспособного населения, а во-вторых - за счет появления новых услуг, пользующихся популярностью у клиентов. К ним относятся, например, SPA-услуги, мезотерапия и другие. Косметологический бизнес в России становится привлекательным для инвесторов. Рентабельность этого бизнеса достигает 20-30% при довольно низком входном барьере, при этом, по оценкам аналитиков, рынок услуг салонов красоты ежегодно растет на 20-25%.
Росту числа организаций индустрии красоты способствует то обстоятельство, что в обществе стало неприличным появляться неопрятным, неухоженным, состарившимся. Теперь россияне не только ухаживают за волосами и ногтями, но и в массовом порядке принялись корректировать фигуру, омолаживать кожу, бороться со стрессами и целлюлитом. До четверти сегодняшних клиентов салонов составляют непривычные ранее посетители — мужчины, озадаченные борьбой с выпадением волос, пивным брюшком и хронической усталостью. В салоны и клиники потянулась и молодежь, стремящаяся привести в порядок цветущую кожу переходного возраста. В клиниках проводятся процедуры более высокого уровня, чем в салонах и центрах красоты. Отличием нашей Клиники является то, что предлагаются услуги по омолаживанию всего тела, а не только лица, шеи и декольте, как во всех остальных. Это инновационный подход, который отличает нашу Клинику от всех других заведений индустрии красоты.
Косметология в Самаре постоянно развивается. Но новой организации обязательно нужно обзавестись одной-двумя «изюминками», которых нет ни у кого вокруг. По мнению экспертов, очень эффектны в качестве «изюминки» безоперационные способы коррекции фигуры и лица на аппаратах . Аппаратная косметология в салонах красоты либо не представлена, либо недостаточно представлена и не на должном уровне.
В действительности на рынке косметологических услуг существуют две группы салонов красоты: «люкс» и «эконом», а для населения среднего класса услуги косметологии, в частности, аппаратной косметологии, в салонах красоты с достойным уровнем обслуживания (соотношение «цена - качество») отсутствуют.
Одной из основных задач эстетической медицины на сегодняшний день, является коррекция возрастных изменений кожи (anti-age терапия, омоложение), цель которой стоит в коррекции существующих проблем и профилактики появления новых.
Как известно, в последние годы существовала тенденция молодых женщин к увеличению различных частей тела (губы, грудь), без каких-либо медицинских показаний осуществляли хирургическое вмешательство в свой организм. Также известно, что импланты часто приводили к ухудшению здоровья, хирургическое вмешательство приводило к уродству внешности и инвалидности, а чрезмерное применение инвазивных процедур порой приводило и к летальному исходу. Как показала аналитика, все это следование моде, желанию иметь фигуру модели, а также прихоть. В настоящее время, когда мода на внешность «Барби» проходит, женщины больше внимания стали уделять безопасным методам коррекции фигуры, лица, способствующих сохранению естественной красоты.
В настоящее время спрос на данные процедуры велик. Как показывает анализ рынка косметологических услуг, спрос на них постоянный, с появлением новых, безоперационных и безболезненных процедур спрос на услуги (процедуры) будет постоянно растущим. Спрос на услуги (процедуры) является платежеспособным, поскольку в различных компаниях диапазон цен на процедуры (услуги) позволяет потребителю сделать выбор.
Анализ рынка косметолгических услуг в г. Самаре показал, что предлагаемый нашей Клиникой ассортимент услуг соответствует потребностям населения, услуги пользуются спросом. Также следует отметить, что большинство предлагаемых нами услуг являются эксклюзивными, поскольку либо вообще отсуствуют на рынке в г. Самаре, либо проводятся на неэффективном оборудовании.
Клиенты чувствуют себя более уверенно, если достаточно сложные косметологические процедуры, особенно с применением аппаратной косметологии, проводятся в клиниках, имеющих медицинскую лицензию. Специалисты отмечают, что хороших мастеров на рынке недостаточно. Участники рынка отмечают, что позиционирование клиники как медицинского учреждения позволяет привлечь клиентов-мужчин.
Предпочтениями потребителей являются: продолжительность процедуры, ярко выраженный положительный эффект от ее проведения, безболезненность, безопасность, возможность быстро вернуться к обычному ритму жизни после процедуры и, конечно, цена. Этим параметрам отвечают услуги нашей Клиники.
Особенность нашей Клиники в предложении услуг в области эстетической и врачебной (терапевтической) косметологии с использованием инновационных безоперационных технологий, современного инновационного оборудования. Политика нашей Клиники направлена на проведение безоперационных не инвазивных процедур, а также переориентирование женщин с использования инвазивных процедур, хирургических вмешательств без особых на то показаний на неинвазивные, безоперационные. Можно сказать, на создание новой культуры ухода за лицом и телом.
Сегодня все большую популярность приобретает косметика на основе минералов. Лосьоны и маски, кремы и скрабы, пилинги и тоники - все эти средства содержат максимум природных минеральных соединений.
Наша Клиника предполагает использовать косметику компании «Christina»(Израиль), которая производит профессиональную и домашнюю косметику, которая в комплексе обеспечивает наиболее эффективное лечение и дает отличные долговременные результаты. Предварительные договоренности с компанией Сакская ГГРЭС и ООО «Солис» позволят использовать в своей деятельности и косметику, основанную на лечебных грязях. Таким образом, это отвечает политике импортозамещения.
Косметологические центры и клиники г. Самары используют, в основном, итальянскую косметику. Косметологических центров и клиник, оснащенных современным оборудованием в полном объеме, в г. Самаре не отмечено.
Конкуренция
Рынок косметологических услуг является конкурентным. По данным порталов Интернет в Самаре осуществляют деятельность более 30 медицинских косметологических клиники, из которых не все оказывают услуги аппаратной не инвазивной косметологии, а также не все пользуются успехом у пациентов. По мнению экспертов, хорошая косметологическая клиника имеет инновационные разработки, а также специалистов высокого уровня, которые постоянно уделяют внимание своему профессиональному росту.
Предлагаемые услуги отличаются по цене и по качеству.
Такие процедуры, как пилинг Джесснера оказывают только три компании, остальные виды пилингов также представлены немногими компаниями. Цены на услугу разные, зависят как от объема работы, так и от уровня подготовки специалистов. Самыми близкими по уровню к нашей Клинике являются Косметологическая клиника «Эстетика» и Центр эстетической медицины «Danne». В «Danne» цена услуги пилинг ТСА (одна зона) 6 000 руб., что на 2 000 руб. дороже предлагаемой цены нашей Клиники. Относительно других процедур, выполняемых на аппаратах (аппаратная косметология) сравнивать цены затруднительно, поскольку все они выполняются на аппаратах различных производителей, по различным технологиям, что дает и разный эффект, и устанавливаются различные цены. Следует отметить, что аппаратная косметология предоставляется не всеми компаниями, присутсвующими на рынке косметолгических услуг, чаще всего это инвазивные процедуры.
Большинство услуг, оказываемых нашей Клиникой, отсутствуют у конкурентов. Это связано с тем, что нашей Клиникой оказываются услуги на аппаратах, созданных с помощью инновационных технологий, которые отсутствуют в г. Самаре, применяются инновационные технологии. На этом основании можно утверждать, что оказываемые нашей Клиникой услуги, являются эксклюзивными.
Проведенный анализ цен на услуги показал, что цены на услуги (процедуры), осуществляемые в нашей Клинике, в основном, ниже, чем в других клиниках и центрах.
SWOT – анализ
Сильные стороны Слабые стороны
Уникальное оборудование
Большой ассортимент услуг
Оказание услуг для среднего класса
Услуги конкурентоспособны, пользуются массовым спросом
Центр города
Возможность беспрепятственного въезда и выезда.
Нахождение в населенной местности.
Близость от автобусной остановки, троллейбуса, такси
Предварительные договоренности с поставщиками оборудования
Предварительные договоренности с поставщиками космецевтики
Предварительные договоренности с потенциальными пациентами (клиентами)
Оптимальная цена
Отсутствие риска для клиента при проведении процедур
Использование средств космецевтики отечественных производителей
Персонал имеющий высшее медицинское образование и стаж работы в дерматовенерологии
Отсрочка платежей по арендной плате
Отсутствие собственного помещения
Высокая арендная плата
Недостаточность (отсутствие) собственных средств

Возможности Угрозы
Расширение ассортимента услуг
Дифференциация Клиники
Снижение социальной напряженности на рынке труда (создание новых рабочих мест)
Поддержка отечественного производителя средств космецевтики
Сотрудничество с научными лабораториями Крыма
Политика государства в отношении малого бизнеса (поддержка)
Высокие барьеры для сертификации оборудования (при приобретении у производителя)
Высокий уровень инфляции
Нестабильная экономическая ситуация (санкции)
Рост конкуренции со стороны косметологических салонов (салонов красоты)
В целях привлечения новых клиентов из сегмента салонов красоты, центров и клиник, необходимо усилить слабые стороны. Это предусмотрено в Организационном плане. Конкурентные преимущества компании
Основным конкурентным преимуществом нашей Клиники является применение оборудования, созданного на основе инновационных технологий, что позволяет проводить процедуры на более высоком уровне. Следует отметить, что подобное оборудование отсутствует не только в г. Самаре. Среди российских косметологических клиник найдена только одна – в г. Москве, работающая на оборудовании компании «Альма Лазерс, Лтд», Израиль.
В современном мире особенно ценится комплексный подход к уходу за своей внешностью. Эту функцию готова взять на себя наша Клиника инновационных технологий.
Применение полностью аппаратной косметологии является главным преимуществом нашей Клиники. Оказание исключительно неинвазивных процедур позволят оказывать совершенно безопасные и безболезненные процедуры, исключающие длительный период заживления. Кроме того, применение только аппаратной косметологии сокращает затраты на приобретение дорогостоящих средств, таких, как 3D нити, препараты для ботокса и др.
Применение инновационного оборудования последнего поколения, инновационных технологий ставит нашу Клинику на более высокие позиции по сравнению с конкурентами. Оказание услуг, которые не оказываются в салонах и косметологических клиниках и центрах г. Самары, а также комплексное обслуживание дает большие конкурентные преимущества нашей Клинике. Например, комплексное обслуживание отсутствует в таких крупных клиниках и центрах, как «Лазер Бьюти», «Эстетика» и «Промоиталия». Маркетинговая политика таких центров заключается в том, что устанавливают сначала невысокие цены, а затем повышают, поскольку использование оборудования и косметических средств формируют высокие затраты, а в условиях конкуренции они не могут их покрыть. Существующие косметологические клиники и центры применяют, в основном, инвазивные технологии, используют импортные косметологические средства (в основном, Италия), и, кроме того, в г. Самаре отсутствуют косметологические клиники и центры, нацеленные на потребителя со средним уровнем достатка. Это объясняется, в первую очередь, невозможностью устанавливать средние цены: неэффективное оборудование, технологии, высокие затраты на расходные материалы, отсутствие специалистов. На этом основании предлагаются более легкие процедуры, которые стоят дешевле («эконом»), либо устанавливаются очень высокие цены, если используются дорогостоящие препараты, например, 3D нити. Использование нашей Клиникой инновационного оборудования, созданного на базе инновационных технологий, способных создать улучшенную формулу того, что существовало (инновационных программ лечения), позволяет оказывать услуги на более высоком уровне, максимально безопасно и безболезненно. В настоящее время оказывать подобные услуги имеет возможность только наша Клиника, что является нашим главным конкурентным преимуществом, которое основывается на том, что подобное оборудование отсутствует в косметологических центрах и клиниках г. Самары.
Как показал анализ цен на услуги (процедуры), наша Клиника имеет преимущества по ценам. Цены на предлагаемые услуги формируются на основе себестоимости, а также с учетом уровня рыночных цен, сложившихся на рынке косметологических услуг. На первом этапе задача нашей Клиники завоевать долю рынка, поэтому формирование цен будет осуществляться с учетом цен конкурентов, по возможности ниже этих цен. Политика нашей Клиники не преследует цель создавать демпинговую ситуацию, однако, с целью привлечения потребителей услуг цены на дорогостоящие процедуры, такие например, как RF омоложение, будут ниже, чем у конкурентов.
Ценовую дискриминацию сегмента наша Клиника практиковать не будет: для всех пациентов будет установлена одинаковая цена на одну и ту же процедуру (услугу).
В своей товарной политике наша Клиника делает акцент на качество, брэндинг.
В г. Самаре аппаратная косметология позиционируется как эффективная, безопасная. Анализ рынка показал, что применение новейшего оборудования, в основном, декларируется. В действительности, большинство салонов, центров и клиник красоты используют либо подержанное оборудование, устаревшее, либо практически не имеют.
Есть центры, где используются 1-2 аппарата, поскольку полное оснащение очень дорого. Соответственно, стоимость услуг на таких аппаратах очень высокая. Обычно это центры косметологических услуг, которые позиционируют косметологические услуги с применением аппаратной косметологии. В некоторых центрах применяется слабо мощное оборудование (например, «Промоиталия») и тогда компенсируют отсутствие оборудования использованием 3D нитей. Приобретается подержанное оборудование, которое, несмотря на то, что является качественным и рабочим оборудованием, не позволяет применять современные новейшие инновационные технологии.
Таким образом, данные аппараты служат для расширения ассортимента услуг наряду с инвазивными процедурами.
В настоящее время рынок косметологического оборудования имеет большое количество предложений от различных компаний. Однако купить качественное оборудование по приемлемой цене не так просто. На рынке косметологического оборудования большое количество предложений известных брендов из Европы или Америки. Однако цена оборудования очень высокая, что для небольших компаний является критической величиной.
УСЛОВИЯ РАСЧЕТОВ
Горизонт планирования 7 лет
Расчеты проводились в постоянных ценах в рублевом исчислении.
Ставка дисконтирования (годовая, рассчитанная кумулятивным методом) 30%
Система налогообложения – Упрощенная система налогообложения.
Начало деятельности предполагается в течение 7 месяцев с момента начала финансирования, поскольку необходимо провести организационные мероприятия: подготовка помещения, приобретение и, если необходимо, сертификация оборудования, установка оборудования, набор кадров, подготовка кадров (обучение работе на оборудовании).
Расчеты по данному проекту произведены в трех вариантах: вероятностном, пессимистическом и оптимистическом. В качестве базового варианта принят вероятностный вариант.
Потребнось в финансировании
Для организации деятельности Клиники необходимо оборудование, общей стоимостью 24 684 000 руб.
Смета расходов с момента начала финансирования до начала операционной деятельности
№ пп Наименование расходов Сумма, руб.
1 Оборудование 24 658 000
2 Страхование оборудования 26 000
3 Аренда помещения 678 000
4 Ремонт помещения 1 500 000
5 Обучение персонала 340 000
6 Коммунальные услуги и связь 120 000
7 Сигнализация и пожарное оборудование 181 000
8 Создание сайта 40 000
9 Монтаж и создание сети и сервера 65 000
10 Реклама 91 000
11 Услуги банка 6 000
12 Расходные материалы 656 000
Итого 28 361 000
Поскольку проект рассчитан в трех вариантах, в зависимости от объема услуг меняется сумма расходов на ведение операционной деятельности и для каждого варианта сумма инвестиций в проект различна, что показано в Плане доходов и расходов и в Бюджете движения денежных средств.
Среди представленных затрат есть затраты единовременные, которые осуществляются в начальный период.
Например, покупка и страхование оборудования, ремонт помещения, приобретение баннеров и вывески осуществляются один раз:
• Приобретение оборудования и страхование оборудования
• Ремонт помещения
• Обучение персонала
• Изготовление баннеров
• Затраты на разработку сайта, создание и монтаж сети и сервера, а также приобретение и установка сигнализации и пожарного оборудования осуществляются также в первый месяц, а затем осуществляется ежемесячное обслуживание.
• Печать буклетов и визитных карточек и приобретение расходных материалов повторяются через определенные промежутки времени.
Первоначальные инвестиции составляют 28 361 000 руб.
Для осуществления данного проекта необходимо инвестирование денежных средств, как в основные, так и в оборотные активы. Потребность в финансировании проекта для начала деятельности составляет 28 527 000 руб. Это наибольшая отрицательная величина при расчете Бюджета ДДС (движение денежных средств).
Реализация данного проекта предполагается за счет инвестиций в объеме 100%.
Осуществление деятельности по проекту предполагается с первого месяца от начала инвестироания (проведение организационных мероприятий, административная деятельность). Операционная деятельность предполагается с седьмого месяца от начала финансирования. Прогнозный период 7 лет. Ставка дисконтирования рассчитана кумулятивным методом, принята в размере 30%.
Варианты участия инвестора в проекте
Вероятностный вариант
Для определения условий финансирования были изучены ставки по кредитам для юридических лиц, а также ставки по депозитам для физических лиц: ставка по депозитам для физических лиц на основе произведенной выборки по предложениям банков меньше ставки по кредитам. В расчете принята ставка в размере 30%, исходя из альтернативных вложений Инвестора.
Расчет произведен по ставке 30% годовых на сумму инвестиций сроком на 5 лет с отсрочкой платежа на 6 месяцев. Общая сумма долга составит 52 418 000 руб. (сумма инвестиций 28 527 000 и сумма процентов 23 891 000).
Результаты расчетов показывают, что при инвестировании в объеме 28 527 000 руб. по вероятностному варианту срок возврата инвестиций наступает во втором квартале 5 –го года, т.е. срок возврата инвестиций составляет 4,5 года.
В этом случае сумма чистой прибыли нашей Клиники к распределению составит предположительно 48 638 000 руб.
Также, можно рассматривать вариант участия в проекте на указанный срок. При развитии событий по вероятностному (базовому) сценарию с точки зрения полученной Инвестором выгоды от участия в проекте за 5 лет, она будет выражаться предположительно в следующем:
1. Сумма инвестиций составляет 28 527 000 руб.
2. Сумма выплат Инвестору из чистой прибыли составляет за 5 лет 63 164 000 руб.
3. Разница между полученными выплатами и суммой инвестиций составляет 34 637 000 руб., что составляет 121% ((63164-28527)/28527= 121%).
В случае участия Инвестора в бизнесе в течение всего прогнозного периода и выхода из него через 7 лет сумма полученной выплаты из чистой прибыли может составить 101 056 000 руб., что в 2,5 раза (254%) превышает сумму первоначальных инвестиций ((101056000-28527000)/28527000= 2,54).
Финансовые результаты по проекту
Период (год) 1 2 3 4 5 6 7
Срок окупаемости без учета дисконтирования 1,9
Интегральный эффект по шагам расчета (NPV) -18 172 -5 690 4 600 13 096 20 339 26 385 31 422
ВНД 71%
Срок окупаемости с учетом дисконтирования 2,6
Индекс доходности дисконтированных инвестиций 2,3
Индекс доходности дисконтированных затрат 1,2
Индекс безубыточности 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
Маржинальный доход (сумма покрытия) 11 418 24 816 26 388 28 045 30 616 32 901 35 331
Коэффициент покрытия 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
Пороговая выручка (Точка безубыточности) 11 353 8 390 8 381 8 306 8 219 8 138 8 063
Запас прочности 18% 72% 73% 75% 77% 79% 80%
Срок возврата инвестиций 4,5 года

Учитывая, что спрос на услуги нашей Клиники является эластичным, проведение акций положительно скажется на привлечении новых клиентов. Проведение акций допустимо по всем вариантам развития бизнеса.
Учитывая макроэкономическую ситуацию, при согласовании результатов по вариантам большая доля присвоена вероятностному варианту, самая меньшая доля присвоена оптимистическому варианту. Не исключена возможность в данных условиях развитие по пессимистическому сценарию, поэтому ему присвоена большая доля по сравнению с оптимистическим вариантом.
Реализация проекта предполагается на постоянной основе, т.е. не предполагается его ликвидация, продажа по окончании прогнозного периода. Однако, для более полного представления Инвестором о предполагаемом развитии бизнеса, определена стоимость в постпрогнозный период по модели Гордона. Предполагаемая стоимость бизнеса по вероятностному варианту после 7 года составит 68 967 000 руб.
Согласование результатов по вариантам показало, что риск по проекту не превышает 32%.



Финансовые ресурсы:
30%

Материальные активы:
недвижимость