РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Представляемым проектом предусматривается организация компании по сдаче компьютеров в почасовую аренду, розничной продаже сопутствующих товаров и услуг, а также проведение кибер-спортивных соревнований.
Общие затраты инвестиционного характера, связанные с осуществлением проекта, оцениваются в 5 000 000 рублей.
Проект предполагается полностью финансировать за счет собственных средств инвестора.
Анализ рынка аренды игровых компьютеров показывает перспективность такого рода вложений, тенденции к росту спроса на данную услугу и относительную устойчивость ставок аренды. При выходе на планируемую мощность (средняя загрузка 45% в год) предполагается годовая выручка от сдачи компьютеров в аренду в размере 9 631 586 рублей (при средней арендной ставке 83,56 руб. в час).
Основные риски проекта, связанные с формированием будущих доходов, компенсируются выгодным расположением объекта аренды недвижимости, низкой арендной ставкой компьютеров, а также правильно подобранные девайсы (мышки\клавиатуры\кресла\гарнитура) и компьютеры с точки зрения потенциальных клиентов.
Проработанность всех аспектов будущего бизнеса позволяют рассматривать проект не только как высокоэффективный, но и достаточно надежный вариант размещения свободных инвестиционных ресурсов.
МАРКЕТИНГ ПРОЕКТА
Анализ конкурентной среды и тенденции развития рынка аренды компьютеров.
В настоящее время на рынке аренды компьютеров в Санкт-Петербурге сформировались предложения различного уровня, которые охватывают в основном центр города.
Есть две категории услуг:
1. Общий зал
2. VIP зал

Измерителем классности компьютеров прежде всего являются арендные ставки и мощность сдаваемых в аренду компьютеров.
Общий зал
Компьютеры для аренды расположены блоками, обычно рядами по 5 штук. Используется простые девайсы (мышки\клавиатуры\кресла\гарнитура). Более шумная обстановка, клиенты могут отвлекать друг друга разговорами и вопросами, смотреть в мониторы друг другу. Относительно низка арендная ставка.
Доля этой категории компьютеров в общем объеме предложения по рынку составляет около 80%. Средняя арендная ставка составляет 110 рублей в час.
VIP зал
Компьютеры для аренды расположены по 5 штук в отдельной комнате с шумоизоляцией. Используются более профессиональные и удобные девайсы (мышки\клавиатуры\кресла\гарнитура), а также, более мощные компьютеры. Арендная ставка высокая.
Доля этой категории компьютеров в общем объеме предложения по рынку составляет около 20%. Средняя арендная ставка составляет 150 рублей в час.
По Санкт-Петербургу ставки аренды в общем зале варьируются от 110 до 150 руб\час. В VIP зале от 150 до 190 руб\час.
На настоящий момент в развитии рынка аренды компьютеров наблюдаются следующие основные тенденции:
1. Формирование цены идет под влиянием дефицита предложения. Качество предоставляемых услуг не соответствует ценам;
2. Рост требований клиентов к компьютерам, девайсам и уровню сервиса;
3. Приходит практика предоставления в аренду новинок компьютерных игр из-за высокой стоимости игр (новинки стоят от 3500 до 5000 руб);
4. Расширение понятия “сферы услуг”, включение в него не только традиционного набора (аренда компьютера, розничная торговля напитками и снеками), но и таких трудно формализуемых понятий, как общая атмосфера.
Рост предложения и повышение общей культуры в рассматриваемом бизнесе на настоящий момент привели к тому, что клиент может позволить себе более приемлемый сервис, чем пять лет назад.
По прогнозам, общий уровень ставок в ближайшее время будет постепенно повышаться, что благоприятно скажется на доходности вложений в компьютерные клубы.
Рассматриваемый в данном бизнес-плане проект планирует установить компьютеры в общем зале – 20 штук (или 68%), в VIP зале – 10 штук (32%).
В целом, характеризуя тенденции развития рынка компьютерных клубов в Санкт-Петербурге на ближайшие 3-5 лет, можно отметить следующие аспекты:
1. Большой потенциал роста рынка;
2. Ориентированность на достижение качественного морального удовлетворения клиентами;
3. Тенденция в сторону выбора специализированных сетей, управляемых профессиональным и компетентным персоналом;
Несмотря на некоторые макроэкономические сложности настоящего времени на рынке компьютерных клубов наблюдается значительная активность.
Подтверждением этому могут служить проекты различных классов, осуществляемые в настоящий момент в Санкт-Петербурге.
Маркетинговая политика проекта.
Позиция проекта на открытом конкурентном рынке будет складываться из ряда факторов, важнейшими из которых являются:
1. Местоположение (выгодное с точки зрения рыночной привлекательности, доступности, популярности);
2. Качество предоставляемых в аренду компьютеров (правильно подобранные конфигурации компьютеров, а также выбор удобных девайсов позволить сбалансировать характеристику цена\качество).
К недостаткам проекта на сегодняшний день можно отнести лишь отсутствие полного пакета всех разрешительных документов и согласований со стороны правоустанавливающих и регистрирующих органов городского управления. Урегулировать данный вопрос возможно только после аренды помещения и подготовки помещения под стандарты правоустанавливающих и регистрирующих органов городского управления.
Текущие задачи маркетинга.
На настоящий момент основные задачи, стоящие перед маркетингом проекта можно сформулировать следующим образом:
1. Обеспечение максимально привлекательным предложением с точки зрения арендуемой техники и уюта внутри компьютерного клуба.
2. Установление привлекательной арендной ставки (возможно на минимальном уровне), обеспечивающей нормальную окупаемость проекта, высокую заполняемость и генерирующей достаточные денежные потоки, необходимые для финансирования развития бизнеса.
Ценовая политика.
Как уже было отмечено выше, ценовая политика в первую очередь должна быть нацелена на обеспечение высокой заполняемости и обеспечение рыночной привлекательности.
Главной задачей является привлечение клиента на постоянной основе, для этого разработана система скидок для членов клуба.
Анализируя текущую ситуацию на рынке в целом, арендная ставка может быть установлена в среднем на уровне 83,56 рубля за 1 час, что, с одной стороны, позволит обеспечить высокий уровень заполняемости площадей, а с другой, гарантирует нормальную окупаемость проекта.
Выход на рынок.
Проектом предусмотрены специальные мероприятия по выходу на рынок и продвижению на него предлагаемых услуг:
1. Начальная стадия. (во время подачи документов для регистрации ООО и поиска помещений).
Создание фирменного стиля клуба. Создание официальных страниц в VK, Facebook, Instagram и их оформление. Разработка сайта;
2. Стадия ремонта. (начало ремонта в помещении и заказ оборудования)
Освещение хода ремонта в соц.сетях и на сайте. Проведение первых рекламных компаний в группах близких к компьютерным играм для повышения количества подписчиков в соц.сетях. Проведение конкурсов. Новостные посты, относящиеся к клубу;
3. Тестирование работы клуба. (сборка мебели, компьютеров, установка ПО на компьютеры и обучение персонала).
Раздача флаеров на проходных улицах, остановках общественного транспорта, у образовательных учреждений и метро. Активная реклама в соц.сетях и интернет ресурсах. Аренда рекламных площадей. Реклама у известных блогеров;
4. Открытие клуба.
Проведение праздничного открытия с подарками для всех пришедших и конкурсами.
5. Работа клуба.
Организация акций и конкурсов для привлечения новых клиентов и повышения узнаваемости бренда.
ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА.
Как уже упоминалось выше, основная идея проекта заключается в сдаче компьютеров в почасовую аренду.
Объект инвестирования представляет собой покупку 30 компьютеров разной конфигурации и аренда помещения для организации компьютерного клуба.
На первом этапе предполагается оформление юридических документов и поиск помещения в заранее выбранном районе города под организацию компьютерного клуба.
Затраты на ремонт оцениваются ориентировочно в 5 000 рублей за 1 кв.м. Предварительные переговоры с ремонтным подрядчиком были проведены на основе других компьютерных клубов. Так же стоимость ремонта зависит от планировки снимаемого помещения и наличия в нем всех необходимых систем (система вентиляции воздуха, пожарная система и др).
Ремонт предполагается проводить сразу после подписания договора-аренды с целью закончить его в арендные каникулы, предоставляемые на время ремонта (обычно,1 месяц с подписания договора-аренды).
Общий зал включает в себя размещение 20 компьютеров, ресепшен, зону розничной торговли, рекламный стенд и проходы в VIP залы и уборную. VIP зал включает в себя отдельную комнату на 5 компьютеров, по проекту таких комнат будет две.
По окончании ремонтных работ планируется закупка и установка техники, заказ мебели, наём и обучение персонала.
Затраты на приобретение необходимой техники и мебели оцениваются ориентировочно в 3 443 940 рублей .
Прочие предоперационные (инвестиционные) затраты составляют 1 556 500 рублей и включают в себя следующие элементы:
1. Затраты на создание и регистрацию компании – 5 000 рублей
2. Ремонтные работы – 500 000 рублей (из расчета арендуемой площади 100 кв.м и стоимости ремонтных работ в 5 000 рублей\кв.м)
3. Создание сайта и страниц в соц.сетях – 50 000 рублей.
4. Рекламная компания – 200 000 рублей.
5. Резервный фонд – 300 000 рублей.
6. Декорирование арендуемого помещения – 50 000 руб.
7. Другие расходы – 451 500 руб.
Более детально можно посмотреть в приложении_1 лист «Разовые расходы».
На работы, связанные с юридическим оформлением компании планируется затратить около двух недель.
На работы, связанные с открытием компьютерного клуба планируется затратить не более месяца.


МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТА.
Исходя из потребностей бизнеса спроектировано следующее штатное расписание компании, формирующее соответствующие затраты на оплату труда:
Должность Кол-во Оклад Всего
Генеральный директор 1 20000 20000
Администратор день 2 20000 40000
Администратор ночь 2 20000 40000
Уборщица(аутсорсинг) 1 7000 7000
Копирайтер(аутсорсинг) 1 15000 15000
Бухгалтер(аутсорсинг) 1 10000 10000
ВСЕГО 9 132000
Предлагаемое штатное расписание предполагает выполнение всего спектра функций, связанных с ведением выбранного бизнеса.
ФИНАНСОВЫЙ ПРОГНОЗ ПРОЕКТА.
Финансовый прогноз проекта представлен в приложении_1 лист «Сводная таблица», выполнен в рублях и охватывает первые 3 года реализации проекта помесячно (предполагаемый срок окупаемости). Прогноз включает в себя план формирования выручки, прогноз прибылей и убытков проекта, план денежных потоков, прогнозный баланс проекта, а также прогноз дисконтированных денежных потоков.
Прогноз доходов.
Доходы проекта в основном будут формироваться за счет выручки от сдачи в аренду компьютеров. Дополнительными источниками доходов будут розничная продажа безалкогольных напитков и снеков, а также проведение кибер-спортивных соревнований и рекламные контракты.
Расчет предполагаемых доходов от аренды компьютеров выполнен на основании данных о предполагаемой средней арендной ставке (83,56 рубля в час), а также средней степени заполняемости, определенной экспертным путем на уровне 45%.
Возможность получения дополнительных доходов за счет рекламных контрактов с производителями компьютерной периферии, проведения кибер-спортивых соревнований и продажей безалкогольных напитков и снеков. Потенциал данного вида деятельности во многом зависит от статуса производителя на рынке и его лояльности, по экспертным оценкам прибыль может составлять от 30 000 до 500 000 рублей в месяц, данный вид деятельности не учитывается при расчетах из-за своей специфики.
Данные о динамике выручки от аренды представлены в приложении_1 лист «Сводная таблица». Как видно из таблицы, выход проекта на планируемую мощность предполагается с первого месяца его осуществления.
При формировании прогноза доходов проекта принят консервативный вариант развития событий. Основной потенциал проекта лежит в возможности роста ставки арендной платы за один час, а также повышение уровня заполняемости.
Прогноз инвестиционных затрат.
Структура инвестиционных затрат проекта, рассмотренная выше состоит из затрат по аренде и ремонту помещения, затрат на покупку компьютерного оборудования и мебели, затрат на лицензирование программного обеспечения, а также прочих затрат.
Общие инвестиционные затраты составляют: 5 000 000 рублей.
Более детально можно ознакомиться в приложении_1 лист «Разовые расходы».
Инвестиции осваиваются в течении первого месяца реализации проекта и могут быть сокращены путем заключения рекламных контрактов с производителями компьютерного оборудования.
Прогноз текущих затрат проекта.
Текущие затраты по ведению бизнеса формируются за счет следующих основных статей:
1. Арендная плата за помещение рассчитана из средней рыночной стоимости в выбранном районе и составляет 1 500 руб\м.кв;
2. Заработная плата для сотрудников компании и сотрудников на аутсорсинге, согласно штатному расписанию;
3. Расчетное потребление электроэнергии зависит от загруженности компьютерного клуба и при 100% загрузке составляет 20кВт\час. За основу взят тариф в 4 рубля 70 копеек за 1 кВт;
4. Водоснабжение рассчитано из трех показателей (холодная и горячая вода, а также водоотведение). Среднее потребление составляет 0.5 м.куб. За основу взят тариф в 30 рублей 40 копеек;
5. Программное обеспечение для автоматизации и контроля работы арендуемых компьютеров. Предполагается использование ПО от компании enestech.com;
6. Затраты на оплату услуг связи (интернета) рассчитаны исходя из переговоров с одним из операторов связи (ОБИТ);
7. Общехозяйственные расходы (административные, канцелярские, представительские расходы, обслуживание офисной и оргтехники, расходные материалы и др.) приняты в размере 2% от выручки компании;
8. Охрана предполагает ежемесячную плату за вызов отряда быстрого реагирования;
9. Амортизационные отчисления рассчитаны исходя из величины первоначальных инвестиционных затрат на оборудование и нормы амортизации, принятой на уровне 20% в год исходя из специфики оборудования сдаваемого в аренду;
Налоговое окружение.
При расчете валовой и чистой прибыли были приняты следующие значения налоговых отчислений и выплат во внебюджетные фонды:
1. Расходы на отчисления в фонды социального обеспечения - 43% от фонда оплаты труда, в т.ч.:
Пенсионный фонд 22%;
Фонд обязательного медицинского страхования 5,1%;
Фонд социального страхования 2,9%;
НДФЛ 13%;
2. Налог на имущество - 2% от среднегодовой стоимости имущества. Для максимального сокращения налога, предполагается закупка оборудования частным лицом (инвестором) и дальнейшая передача в компанию на условиях безвозмездной аренды (оговаривается с инвестором заранее и выбирается метод реализации этого налогового пункта);
3. Налог на прибыль – УСН доход 6%;
Источники финансирования проекта.
Общая сумма собственных вложений инвестора в проект оценивается в сумме 5 000 000 рублей.
Расчет потребности в оборотном капитале.
Анализ потребности в инвестициях в оборотный капитал представлен в приложении_1 лист «Ежемесячные расходы» и рассчитан на основании следующих данных о скорости оборота тех или иных статей текущих активов и пассивов.
Задолженность по заработной плате и платежам во внебюджетные фонды - оплата производится два раза в месяц.
Задолженность по бюджетным платежам - оплата налогов ежеквартально.
Задолженность перед арендаторами - предполагается предоплата за занимаемые площади в среднем на 1 месяц вперед.
Основные финансовые показатели проекта.
Анализ рентабельности продаж (приложении_1 лист «Сводная таблица») показывает, что при выходе на плановую мощность чистая прибыль компании будет составлять 23%. Такие высокие показатели характеризуют запас прочности компании, возможность роста текущих затрат или падения ставки доходов. Однако несмотря на впечатляющие цифры текущей рентабельности в
совокупности с относительно большой величиной необходимых начальных инвестиционных затрат и длительным сроком их освоения, операционная деятельность обеспечивает окупаемость проекта только через 36 – 38 месяцев после его реализации.
Внутренняя норма рентабельности (доходность вложенных средств) за 3 года составит 60% годовых. Однако реальная отдача проекта существенно выше, т.к. стоимость его к концу третьего года помимо накопленного денежного потока будет включать в себя и остаточную стоимость оборудования.
В целом проект может рассматриваться как высокоэффективный с большим запасом прочности и достаточными финансовыми резервами на случай ухудшения экономической ситуации.
АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ ПРОЕКТА И ПУТИ ИХ СНИЖЕНИЯ. АНАЛИЗ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Анализируя представленный проект можно рассмотреть три основные группы рисков, в той или иной степени присущие любому вложению инвестиционных ресурсов, а именно:
1. Юридический риск
2. Технический риск
3. Коммерческий риск
Юридические риски как правило связаны с неурегулированностью прав собственности на то или иное арендное помещение, а также исполнение необходимых норм безопасности для помещений такого рода. В данном случае в большей степени данная проблема будет решена уже на начальном этапе реализации проекта, что существенно снизит вероятность наступления подобного рода рисков.
С целью снижения данного риска с большим вниманием отнестись к заключаемому договору аренды помещения и оборудованию помещения согласно всем правилам противопожарной службы и санэпидстанции.
В данном проекте технические риски играют важную роль т.к. некачественные комплектующие для компьютеров могут парализовать работу компьютерного клуба, а гарантийное обслуживание длится от 30 дней и более. Также процесс сборки и настройки компьютеров влечет в себе много различных проблем, от физической поломки во время сборки, так и настройка нестабильной операционной системы.
Данные риски стремятся к нулю, благодаря огромному техническому опыту организатора проекта. Под личным контролем с проверенными специалистами будет организована сборка и настройка компьютеров, что гарантирует безотказную работоспособность в течении 5 лет.
Основным, с нашей точки зрения риском, присущим данному проекту, является коммерческий, т.е. риск недополучения планируемых доходов.
В качестве факторов, направленных на снижение данного риска можно рассматривать привлекательное для клиентов ценообразование, хорошие перспективы рынка, высокомощное оборудование, а также создание благоприятной моральной обстановки для посещения клуба.
В целом можно отметить устойчивость проекта к различного рода рискам и широкие потенциальные возможности их снижения.
В условиях неблагоприятных обстоятельств (загрузка меньше 45%, наступление которых маловероятно ввиду того, что в прогнозе были выбраны консервативные показатели), проект приносит прибыль, хотя и ниже требуемой.
В тоже время даже незначительная экономия инвестиционных затрат, а также рост арендной ставки или повышение загрузки компьютерного клуба делают доходность вложений еще более привлекательной для инвестора.



Финансовые ресурсы:
Общая сумма собственных вложений инвестора в проект оценивается в сумме 5 000 000 рублей.