Создание собственного бренда функциональной дерматологической уходовой косметики на основе липидного экстракта чёрной львинки и последующая реализация по средствам дистрибьюторов косметической продукции в странах ЕАЭС, а также с последующим расширением присутствия на рынках ближнего и дальнего зарубежья. Косметика будет производится на контрактном производстве, компанией которая уже имеет опыт разработки рецептур с использованием данного компонента и точно знает все сильные стороны продукта, а также провела все необходимые работы по определению наилучшего применения компонента в рецептурах.


Источники финансирования

Для реализации проекта привлекаются средства стороннего инвестора в обмен на долю 30%. Требуемая сумма инвестиций составляет 25 миллионов рублей.

Текущее состояние проекта

На данный момент проект прошел стадию предварительной подготовки и готов к запуску.
- Проведены CustDev (Customer Development) -
- произведён внушительный запас липидного концентрата,
- выбран производитель косметики,
- просчитана предварительная юнит экономика,
- разработаны рецептуры семи продуктов,
- определены потенциальные брендинговые агентства,
- определены производители упаковки,
- проведены переговоры с дистрибьюторами,
- разработан план входа на рынок,
- определена целевая аудитория,
- просчитан необходимый минимальный рекламный бюджет.


Бизнес и общая стратегия


Организация бизнеса

Предлагаемая нами бизнес модель является наиболее оптимальной благодаря тому, что из нее исключены все затраты, способные повлечь нецелевое использование финансовых ресурсов:

Производство липидного экстракта
Мы исключили затраты на создание производства по выработке основополагающего компонента (липидного экстракта). Данный продукт был выработан в рамках R&D центра, обеспечен всей необходимой документацией для использования в косметических средствах и у нас есть уже складской запас данного сырья в объеме более 500 кг., что позволит произвести в последующем не менее одного миллиона единиц косметики. Таким образом мы исключили затраты на строительство и обеспечение производства, а можем уже использовать готовую продукцию. В последующем, когда начнутся продажи и мы будем понимать, что в ближайшем будущем потребует пополнять запас сырья, мы сможем уже реинвестируя прибыль компании в короткие сроки создать подобное производство заново и производить необходимое количество данного компонента. Для данной задачи в команде есть специалисты с большим опытом запуска подобных производств полного цикла (от создания производства до сертификации продукции).

Контрактное производство косметики
У нас уже был опыт производства MVP подобной косметики в рамках R&D центра. В рамках разработки этих продуктов у производителя была возможность поработать с липидным экстрактом, узнать его свойства, определить наилучшие нормы ввода в каждый из продуктов, а также определить наиболее подходящие компоненты полезные свойства которых усиливаются введением липидного экстракта.
Производителем уже разработаны и протестированы на фокус группе семь рецептов наиболее востребованных на рынке продуктов. На основе этих рецептов мы и планируем разработать наши продукты, так как это позволит сэкономить время и позволит в кратчайшие сроки выпустить продукцию. Корректировки мы сможем провести за то время пока будет разрабатываться бренд и производится информационный прогрев рынка*.
Также благодаря проведённой работе мы имеем возможность оперировать реальными (с учетом колебания курсов, которые влияют на стоимость сырья используемого при производстве косметики) ценами себестоимости каждой позиции косметики с стоимостью упаковки. Что отражено в финансовом плане в приложении «Себестоимость продукции»
*временные периоды на каждый из этапов в приложении «дорожная карта»

Производитель упаковки для косметики
В рамках создания MVP были определены наиболее подходящие по цене и качеству производители упаковки (тубы для кремов, баночки и пр.). Проработаны нюансы по наиболее экономически выгодным объемам производимой упаковки каждого вида, а также определены реальные сроки производства упаковки, что позволит более точно планировать данный этап выпуска продукции.
Например, мы знаем, что тубы для кремов наиболее экономически выгодно производить партией 20 000 штук. Но это совершенно не обязует нас сразу выпускать столько косметики данного вида, так как даже при условии, что первая партия косметики будет производится в объёме 5000 единиц, мы будем иметь запас упаковки на складе и при производстве следующей партии, не потребуется ждать 90 дней (ориентировочный срок производства данного вида упаковки), что позволит нам более гибко планировать выпуск новых партий, в зависимости от увеличения продаж той или иной позиции.

Каналы реализации продукции

В результате того, что был произведён MVP, мы смогли не только получить реальные отзывы клиентов и получить реальные предложения и пожелания от ключевых на рынке дистрибьюторов (Золотое Яблоко в том числе), но и точно узнали условия сотрудничества с подобными компаниями, что позволило нам достаточно точно определить потенциально интересные рынку продукты и минимальное количество SKY для полноценного сотрудничества и размещение не только в интернет магазинах, но и на полках реальных торговых точек.
Благодаря “холодной” рассылке коммерческих предложений мы смогли получить реальную заинтересованность в продукте с подобным компонентом.
Также была организована рассылка образцов продуктов (крем для рук, маска для лица, маска для волос) и получили положительные отзывы от специалистов этих компаний и готовность к сотрудничеству, что опровергло наши опасения скептического отношения к использованию подобного компонента в косметике на сегодняшнем рынке.

Выход на рынок

В рамках предварительной подготовки была проработана стратегия, позволяющая благодаря чётким инструментам подготовить рынок к выходу продукции. Кроме предварительных договорённостей с каналами продаж, нами была проработана стратегия, позволяющая рассказать более широкому кругу потенциальных покупателей об особенностях данной новой на рынке продукции по средствам интернет маркетинга, информационных материалов, опубликованных на иностранных ресурсах, донесение информации о данной инновационной продукции в СМИ. Уже были материалы о нашем первом продукте и редакции с удовольствием осветят выход новой продукции и новый этап развития нашего проекта даже в рамках новой компании. Так же мы нацелены получить отзывы на продукты под вновь созданным брендом от целевых специалистов индустрии (косметологов, дерматологов и т.д.) в рамках сотрудничества как на платной, так и безвозмездной основе. Данные и другие затраты заложены в маркетинговом бюджете проекта.

Команда проекта
М С Е
Продукт менеджер с большим опытом разработки с нуля и вывода на рынок продуктов и брендов в различных сферах. Обладает компетенциями в разработке маркетинговых стратегий и построении бизнес моделей. Сертифицированный бизнес-трекер.

Е Г В
Специалист по планированию и созданию производств, в том числе имеет опыт создания двух производств по промышленному производству и переработке чёрной львинки. Имеет многолетний опыт управления персоналом на производстве
. Ю Ю И
Руководитель проекта с большим управленческим опытом работы в крупных холдингах, в том числе формирование с нуля управленческого и финансового учета, разработка регламентов и стандартов, бюджетирование и стратегическое планирование, работа с рекламациями, разработка и внедрение KPI, проектирование и управление бизнес-процессами, анализ эффективности команды и компании.



Стратегия компании
- Выпуск высококачественной косметической продукции с использованием уникального компонента позволяющего выделится на рынке среди конкурентов,
- постоянное расширение линейки продукции,
- увеличение объёмов продаж,
- повышение узнаваемости бренда среди потребителей,
- выход на новые рынки,
- создание в последующем собственного сырьевого производства липидного экстракта (сырьевая безопасность),

Основные характеристики продукции

Липидный концентрат чёрной львинки включает более 150 активных веществ, обладающих высокой защитной активностью. Антимикробные пептиды и другие полезные компоненты помогают бороться с патогенными микроорганизмами и обладают регенерирующим свойством. Также липидный концентрат усиливает действие других активных компонентов косметики. По своему составу липидный экстракт чёрной львинки практически идентичен человеческим межклеточным липидам. Благодаря этому проникает глубоко в эпидермис и тормозит трансэпидермальную потерю влаги, а также является «транспортом» для доставки других полезных компонентов и витаминов в составе косметики в эпидермис.
Так же в ходе испытаний, косметика с липидным экстрактом чёрной львинки показала отличный результат при тестировании её людьми с аллергиями на обычную косметику, которые могут использовать исключительно аптечную косметику.
Всё это даёт нашей продукции неоспоримое преимущество среди конкурентов и позволит с наименьшими затратами зарекомендовать бренд среди потребителей.




3. Рынок и маркетинговая стратегия
Особенности отрасли
Анализ рынка
Анализ потребителей
Описание конкурентов
SWOT-анализ (анализ сильных и слабых сторон, угроз и возможностей)
Маркетинговая стратегия продвижения результатов проекта
В этом разделе бизнес-плана описывается характеристика, темпы и тенденции развития отрасли, специфика предприятия, его доля на рынке на текущий момент и перспективы в будущем, анализ каналов сбыта, анализ реальных и потенциальных конкурентов. Раздел, посвященный маркетингу, анализу спроса и рынков сбыта - один из самых важных, особенно если проект связан с выходом на новый для предприятия рынок. Емкость рынка, динамика спроса и другие показатели, от которых зависят будущие доходы необходимо обосновать. Достоверность данных, на основе которых строится модель будущих денежных потоков, должна быть проверена независимыми исследованиями или сравнительным анализом показателей конкурентов.
4. Производство и эксплуатация
Описание производства
Описание особенности продукции (товаров, услуг)
Описание качества и системы контроля качества продукции
Планы производства и развития
В этом разделе бизнес-плана описывается технология, оборудование, схема материально-технического снабжения, потребности в мощностях, потребности в персонале. Также в этом разделе указывается вся разрешительная документация (лицензии, заключения СЭС, Пожарнадзора и т.д.)
5. Управление и процесс принятия решений
Методы управления предприятием
Распределение полномочий между руководящими органами предприятия (Генеральный директор, Совет Директоров)
Организационная структура предприятия
Описание компетенций команды, работающей над проектом
Краткое резюме ведущих специалистов, вовлеченных в проект.
В этом разделе бизнес-плана описывается организационный капитал компании. В проекте важна не только сама идея проекта, но и ресурсы для ее осуществления, а опыт и компетенция имеют не меньшее значение, чем деньги или недвижимость.
6. Финансовый план
Расчет продаж
Расчет себестоимости
Обоснование прибыльности проекта
Расчет и анализ денежных потоков и источников финансирования проекта
Прогнозный отчет движения денежных средств.
Прогнозный отчет прибылей и убытков
Прогнозный баланс
Финансовый план - самая важная часть бизнес-плана. Финансовый план должен продемонстрировать прибыльность и денежный поток проекта. Прибыльность позволяет оценить привлекательность проекта для всех его участников, а денежный поток оценивает безопасность инвестиций и гарантии их возврата участникам проекта. Следует четко разделять критерии прибыльности проекта и критерии эффективности инвестиций. Прибыльный проект может подвергнуться риску банкротства из-за недостатка денежных средств, а убыточный проект первое время может генерить положительный денежный поток.
Для раскрытия полной информации финансовый план подразделяется на подразделы.
Инвестиционный план включает график оплат капитальных затрат, а также расчет потребности в финансировании оборотного капитала. Для ее оценки обычно используется показатель чистого оборотного капитала, который определяется как разница между краткосрочными активами и краткосрочными обязательствами.
Источники финансирования включают общую потребность в финансировании, структуру финансирования, детализацию собственных и заемных средств, инвестируемых в проект, график предоставления, обслуживания и возврата кредитов и инвестиций.
Финансовая состоятельность проекта оценивается по трем формам отчетности: отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств и баланс. Финансовый анализ оценивает рентабельность проекта, его финансовую устойчивость и ликвидность, проводится оценка деловой активности. В отчетах с прогнозными данными обязательно указываются условия и допущения, которые повлияли на расчет - ставки налогов, уровень инфляции, ценообразование и т.д.
Оценка эффективности проекта. Проект эффективен, если он приносит прибыль, но не бухгалтерскую, а экономическую. Экономическая прибыль учитывает не только затраты, понесенные компанией, но и стоимость используемого для проекта капитала, даже если эта стоимость нигде не отражается как реально потраченные средства. Если экономическая прибыль от реализации проекта выше нуля, следовательно, проект можно считать выгодным.
Эффективность проекта оценивается по показателям: простой и дисконтированный срок окупаемости (PBP, DPBP), чистая текущая стоимость (NPV) и внутренняя норма рентабельности (IRR). Для их определения нужно спрогнозировать чистый денежный поток (NCF).
Упрощенный расчет NCF (Net Cash Flow) = Денежные потоки от операционной деятельности без учета процентов по кредитам + Денежные потоки от инвестиционной деятельности.
Определение показателя NCF, а также ставки дисконтирования отличается в зависимости от участника проекта - компании, собственников или банка. Для банка ставка дисконтирования может быть равна процентной ставке по кредиту. Акционеры и инвесторы используют доходность альтернативных вложений, либо среднерыночную доходность аналогичных проектов, либо доходность финансовых вложений с поправкой на риск, либо средневзвешенную стоимость капитала (WACC), либо WACC с учетом рисковой премии. Ставка дисконтирования определяется на основе требований инвестора или с прибавлением рисковой премии к стоимости капитала компании. Выбор ставки дисконтирования зависит от нормы доходности, которую инвестор хотел бы получать на свои средства, вложенные в данный проект. Если денежные потоки подсчитаны без учета инфляции, то ставка дисконтирования корректируется на инфляцию.
Положительное значение чистой приведенной стоимости (NPV) указывает на эффективность проекта. Величина положительного значения показывает, как вырастет стоимость бизнеса благодаря реализации проекта.
Расчет NPV:
,
где r - ставка дисконтирования;
I - начальные инвестиции;
Pk - денежные потоки за период с 1 по n-й год.
Внутренняя норма доходности (IRR) - это значение ставки дисконтирования, при котором все денежные расходы по проекту равны всем денежным доходам, то есть IRR = r, при котором NPV = 0.
В бизнес-плане приводится значение чистой приведенной стоимости с указанием, по какой ставке дисконтирования, за какой период времени и для кого из участников проекта проведен ее расчет.
Срок окупаемости может рассчитываться с и без учета дисконтирования (то есть с учетом стоимости капитала), более правильно - дисконтированный срок окупаемости.
7. Анализ рисков инвестиционного проекта
Маркетинговый риск
Риск несоблюдения графика проекта
Риск превышения бюджета проекта
Рыночные риски
В этом разделе бизнес-плана анализируются риски, которые могут оказать влияние на реализацию проекта, проводится анализ чувствительности, предлагается план мероприятий по снижению рисков. Чем сложнее бизнес-модель проекта, тем тщательнее необходимо оценивать риски.
Маркетинговый риск - наиболее значимый риск, это риск недополучения прибыли из-за снижения объема реализации или цены товара. Ошибки в планировании дохода происходят из-за недостаточного анализа рынка: неверной оценки конкурентоспособности или неправильного ценообразования. Также на маркетинговый риск влияют ошибки в стратегии продвижения: недостаточный бюджет на продвижение или неправильный способ продвижения.
Причины возникновения рисков нарушения графика или превышения бюджета проекта могут быть объективными и субъективными (недостаточная проработка и несогласованность работ по реализации проекта). Риск нарушения графика проекта приводит к увеличению бюджета, и, следовательно, срока его окупаемости как напрямую, так и за счет недополученной выручки.
Рыночные риски - это влияние внешних по отношению к предприятию факторов, например валютный риск, инфляция.
Оценка рисков производится в процессе планирования проекта и включает качественный и количественный анализ. Если по итогам оценки проект принимается к исполнению, то перед предприятием встает задача управления выявленными рисками.
Результатом качественного анализа рисков является описание неопределенностей, присущих проекту, и причин, которые их вызывают, и, как результат, рисков проекта.
Количественный анализ рисков необходим для оценки, как наиболее значимые рисковые факторы могут повлиять на показатели эффективности проекта. Анализ позволяет выяснить, например, приведет ли небольшое изменение объема реализации к значительной потере прибыли или же проект будет выгоден даже при реализации 40% от запланированного объема продаж.
Существует несколько основных методик проведения подобного анализа: анализ влияния отдельных факторов (анализ чувствительности), анализ влияния комплекса факторов (сценарный анализ) и имитационное моделирование (метод Монте-Карло).
Анализ чувствительности. Это стандартный метод количественного анализа, который заключается в изменении значений критических параметров (например, физического объема продаж, себестоимости и цены реализации), подстановке их в финансовую модель проекта и расчете показателей эффективности проекта при каждом таком изменении. Для определения вероятности используется «дерево вероятностей». Анализ чувствительности нагляден, но его недостаток - это анализ влияния только одного из факторов. На практике обычно изменяются сразу несколько показателей. Оценить подобную ситуацию и скорректировать NPV проекта на величину риска помогает сценарный анализ.
Сценарный анализ. Определяется перечень критических факторов, которые изменятся одновременно. Для этого, используя результаты анализа чувствительности, можно выбрать 2-4 фактора, которые оказывают наибольшее влияние на результат проекта. Обычно рассматривают три сценария: оптимистический, пессимистический и наиболее вероятный. В каждом из сценариев фиксируются значения отобранных факторов и рассчитываются показатели эффективности проекта.
Имитационное моделирование. Когда точные оценки параметров (например, 90, 110 и 80%, как в сценарном анализе) задать нельзя, а аналитики могут определить только интервалы возможного колебания показателя, используют метод имитационного моделирования Монте-Карло. Метод проводится для выявления валютных рисков, рисков колебания процентных ставок, макроэкономических рисков и других. Расчеты по методу Монте-Карло из-за его трудоемкости всегда осуществляют с помощью программных продуктов (Project Expert, «Альт-Инвест», Excel).