5Альметьевск





Бизнес-план
проекта по реконструкции
Фанерного ЦЕХА


Калейкинсский фанерный завод
2024


Содержание

1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ПРОДУКЦИИ
2. РЫНОК И МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
3. ОПЕРАЦИОННЫЙ ПЛАН
4. плановые работы по реконструкции
5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН





















1. Описание проекта и продукция
Фанера представляет собой многослойный строительный материал, изготавливаемый путём склеивания специально подготовленного шпона. Для повышения прочности фанеры слои шпона накладываются так, чтобы волокна древесины каждого листа были перпендикулярны соседним, поэтому, чтобы направления внешних слоёв совпадали, количество слоёв шпона обычно нечётное: от трёх и более. Этот материал, наряду с плитами OSB, благодаря легкости, прочности и простоте в обработке находит широкое применение при строительстве домов: как опалубка в строительстве, при изготовлении складов, навесов, перегородок, прилавков. Также фанера широко используется для внутренней отделки помещений и производства мебели.
Основными преимуществами данного материала являются:
• Слоистая структура, обеспечивающая высокую прочность
• Устойчивость к деформации, растрескиванию и скручиванию
• Дешевизна: плиты из цельной древесины стоят намного дороже
• Доступность во многих видах, способность удовлетворить самые широкие потребности промышленности и строительства.
Именно эти характеристики и сделали фанеру одним из самых используемых в разных сферах материалов.










Рис. 2. Локация предприятия
Реализация проекта произведена на территории собственной Промышленной базы находящейся в Лесно-Калейкинское сельском поселении Альметьевского муниципального округа Республики Татарстан.
Размещение проекта на данной территории обеспечивает возможность подключения к технологической инфраструктуре, доступность трудовых ресурсов, наличие развитой сырьевой базы и предприятий по переработки древесины, а также имеется вся необходимая логистическая инфраструктура.
Реализация проекта позволит обеспечить быстрорастущий строительный рынок региона качественными строительными материалами.
2. Рынок и маркетинговая стратегия
Наиболее рентабельным и интенсивно развивающимся сегментом деревообрабатывающей промышленности России является именно производство фанеры: качественная российская фанера пользуется спросом на международном рынке — более половины отправляется на экспорт. Березовая квадратная фанера активно используется за рубежом в мебельной промышленности, а также в производстве ящиков для продукции машиностроения. Большеформатная фанера повышенной водостойкости, как березовая, так и хвойная, успешно применяется в строительстве.
Современное производство фанеры в России в большей степени ориентировано на экспорт. Данная тенденция сохраняется на протяжении последних десяти лет. За последние пять лет поставки российской фанеры на мировые рынки выросли почти на 22%. Существенный рост экспорта фанеры в натуральном выражении был зафиксирован в 2016 г., составив 11%, после чего темпа роста составили всего 1%. В 2018 г. объем экспорта фанеры вновь увеличился на 9%. В 2019 г. на мировые рынки в этот год было отгружено около 2571 тыс. м3 фанеры, что на 2,5% больше, нежели год назад.
Долгое время российские компании отправляли на экспорт в основном необработанную древесину. Однако за последнее время ситуация изменилась: крупные концерны наладили производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. В частности, одним из таких направлений стало производство и экспорт фанеры — во многом благодаря девальвации рубля. Вызванная снижением курса девальвация рубля увеличила выручку экспортеров. В итоге доля лесопромышленного комплекса в ВВП увеличилась с 1,02 до 1,22%. В основном это стало возможно благодаря росту экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. По данным Федеральной таможенной службы, наибольший рост объемов экспорта был зафиксирован в фанере (12,2%) и пиломатериалах (10,7%). При этом Россия сократила экспорт необработанной древесины на 7,1%.
Одной из мировых тенденций рынка фанеры стал устойчивый мировой спрос на березовую фанеру. По прогнозам аналитиков к 2030 г. мировой спрос на березовую фанеру вырастет преимущественно за счет рынков России и Азии. При этом российские производители наиболее конкурентоспособны с точки зрения производственных затрат в связи с более низкой, чем в Европе и Азии, стоимостью сырья и рабочей силы. На мировые рынки из России поставляется не только высокосортная фанера, но и фанера строительного качества (т.е. фанера средних и низших сортов).
3. Операционный план
Основными операциями производства фанеры являются:
1. Отбор сырья
Для производства стандартной для России фанеры(1525х1525)и (1220х2440 мм) перерабатывают стволы диаметром 20-40 см и длиной 5,2 м и 5,4 м
Одним из этапом подготовки является проварка сырья. Она осуществляется в специальном бассейне в течение суток. (В теплое время года возможна подготовка сырья без пропаривания). Для повышения качества шпона, из которого впоследствии будет изготовлена фанера, важно, чтобы на этапе проварки соблюдались термический режим и время обработки древесины. Проваренный фанерный кряж подаётся в отделение по окорке и распиловке.
2. Изготовление шпона
На этапе лущения обязательно проводится контроль качества. Срезаный шпон подается в сушильную камеру с горячим воздухом. За 8-10 минут из древесины уходит до 90% влаги.
3. Сортировка
После просушки шпон сортируется по целому ряду параметров, в том числе по наличию выпавших сучков, трещин и т. п.
4. Комплектование фанеры
Для получения готовой фанеры необходимо склеить несколько листов шпона между собой. Волокна в последовательных слоях располагаются перпендикулярно друг другу, что придаёт прочность готовому продукту и стойкость к деформации в любых направлениях. Эта особенность определяет применимость фанеры в опалубочных системах для монолитного строительства.
После прессования склеенные листы обрезают с четырёх сторон под формат, требуемый заказчиком. Далее для получения фанеры сорта 2/4 или 2/2 используемой в мебельном производстве или в отделке, выполняется шлифование для придания гладкости и выравнивания толщины. Для этого фанера последовательно проходит через шлифовальные ленты с разной зернистостью, после чего её классифицируют по внешнему виду: качество листов оценивает оператор. Для получения стрительной фанеры сорта 4/4
шлифовка не применяется.
Ламинирование
Заключительный этап производства состоит в нанесении с двух сторон плёнки. Затем фанера загружается в многопролётный пресс. В процессе прессования плёнка схватывается с поверхностью плиты при температуре 130-136 °С в течение 4,5-10 минут (длительность зависит от плотности плёнки, толщины фанеры и вида покрытия.

После преса заготовка фанеры распиливается на форматы (1525х1525) или (1250х1225)мм и отлеживается в течеии суток затем упаковывается в пачки по 42 листа.
4.Плановые работы по реконструкции
Выше описаны общие технологические процессы.
Предыстория нашего фанерного цеха:
В первые цех был запушен в 2020 году в г. Нижний Тагил и поработал там в течении 3 лет в 2023году в связи с переездом владельца в Москву и требованием освободить арендованное помещение прежним владельцем цеха было принято решение реализовать комплексное оборудование цеха и оборудование цеха было приобретено мной и перевезено к себе на базу на ст Калейкино Альметьевского муниципального округа. В 2024 году оборудование было установлено и запущенно в эксплуатацию. Но связи с резким ростом зарплат в регионе
Было принято решение сделать реконструкцию цеха с целью увеличить производительность труда и увеличить мощность производства.
На I этапе реконструкции
Требуется модернизировать сушилку и увеличить мощность пресса
Установить новую клеевую машины и технологические транспортеры.
В результате модернизации производительность увеличится в 2-2,5 раза До 8-10 м3 готовой фанеры сорта 4/4 в день .
С учем того что многие объемы работ уже произведены срок начала производства конец 2 кв 2025г.

На II этап реконструкции планируется производить без остановки основного производства
В него входит : Расширение площади цеха ( строительства пристройки из лёгких конструкций ) и установка дополнительного оборудования
Лущильного станка формат 1250х2500 и сушилки. После установки дополнительного оборудования Шлифовальной машины будет возможен выпуск фанеры сортов 2/2 и большеформатной фанеры 1250х2500 мм что повысит производительность до 60м3 в день готовой продукции и маржинальность производства.


5. Финансовый план. ( на I этап реконструкции)

.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ( Iэтап реконструкции 2025г.)

Таблица 1 Прогноз доходов от реализации продукции в рамках бизнес проекта
(на 2025 год)

ПОКАЗАТЕЛЬ 2 кв 3кв 4 кв 2025г.
реализация , (м3) 255 525 585 1365
фанера КФ 153 315 351 819
фанера ФСФ 102 210 234 546

Цена тыс.руб/м3. 36 38 39 113
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная)32 33 34 99
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 42 46 47 135

Выручка тыс. руб 9180 20055 22932 52167
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная) 4896 10395 11934 27225
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 4284 9660 10998 24942

Себестоимость,тыс.руб на м3 18 19,1 19,6 56,7
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная) 16,0 16,5 17,0 49,5
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 21,0 23,0 23,5 67,5

Себестоимость,продаж тыс.руб. 4590 10027,5 11466,0 26083,5
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная) 2448 5197,5 5967,0 13612,5
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 2142 4830,0 5499,0 12471,0

Доход от продаж тыс. руб 4590 10027,5 11466,0 26083,5
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная) 2448 5197,5 5967,0 13612,5
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 2142 4830 5499 12471

*фанера КФ тип 4/4 (Фанера на карбомидном клее используется на внутренних работах)
*фанера ФСФ тип 4/4 (Фанера на фенольфомадегидном клее используется на наружных работах)



Таблица 2 Прогноз операционных расходов в рамках реализации бизнес проекта


ПОКАЗАТЕЛЬ 2 кв 3кв 4 кв 2025г.
Переменные затраты,руб на м3 1,5 1,6 1,7 4,8
Общепроизводственные 0,64 0,66 0,68 1,98
Общехозяйственные 0,36 0,38 0,39 1,13
Комерческие 0,54 0,573 0,588 1,70

Переменные затраты, тыс руб. 393 848 971 2212
Общепроизводственные 163 347 398 908
Общехозяйственные 92 201 229 522
Комерческие 138 301 344 783

Постоянные затраты,тыс.руб. 150 350 350 850
Общепроизводственные 50 150 150 350
Общехозяйственные 50 100 100 250
Комерческие 50 100 100 250

Все операционные затраты, тыс.руб. 543 1198 1321 3062
Общепроизводственные 213 497 548 1258
Общехозяйственные 142 301 329 772
Комерческие 188 401 444 1033



операционная прибыль=Доход от реализации продукции-Операционные затраты;

Прибыль до уплаты налогов= Операционная прибыль-Проценты по кредитам+
прочие доходы- Прочие расходы.


Таблица 3 Прогноз финансового результата реализации бизнес проекта тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2 кв 3кв 4 кв 2025г.
Выручка тыс. руб 9180 20055 22932 52167
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная) 4896 10395 11934 27225
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 4284 9660 10998 24942

Себестоимость,продаж тыс.руб. 4590 10028 11466 26084
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная) 2448 5198 5967 13613
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 2142 4830 5499 12471

Доход от продаж тыс. руб 4590 10027,5 11466 26084
фанера КФ сорт4/4 (не шлифованная) 2448 5197,5 5967 13612,5
фанера ФОФ сорт4/4 (не шлифованная) 2142 4830 5499 12471

Все операционные затраты, тыс.руб. 543 1198 1321 3062
Общепроизводственные 213 497 548 1258
Общехозяйственные 142 301 329 772
Комерческие 188 401 444 1033

Операционная прибыль 4047 8830 10145 23022
Проценты по кредитам 450 450 450 1350
прочие доходы 200 300 400 900
прочие расходы 100 100 100 300
прибыль до налога (13%для ИП) 3697 8580 9995 22272
налог на прибыль 481 1115 1299 2895
чистая прибыль 3217 7464 8696 19376
рентабельность % 35,0 37,2 37,9 37,1


*Проценты по кредитам ( из расчета кредит 5000тыс. Руб. ставка 36% годовых)
* Фактически ИП будет выплачиват налог 3НДФЛ( заменяет налог с прибыли юридических лиц )
в следующем году до 1 апреля2026г. Эти суммы до 01.04.2026 года можно использовать как
безпроцентный займ в финансовой деятельности.

Таблица 4 Расчет прогноза денежных потоков при реализации бизнес проекта тыс. руб.

ПОКАЗАТЕЛЬ 2 кв 3кв 4 кв 2025г.
Операционная деятельность

Поступления денежных средств 8003 17347 19892 45242
выручка 7803 17047 19492 44342
Прочее 200 300 400 900

Расход денежных средств 4681 10155 12185 27021
Поставщики по выпуску готовой продукции 4131 9025 10319 23475
Прочие кредиторы 300 400 500 1200
Прочие расходы 250 250 250 750
Налог на прибыль 481 1115 1596

Инвестиционная деятельность
Поступления денежных средств 0 0 0
Реализация основнх средств 0
Прочее 0
Расходы денежных средств 6000 6000
Инвестиции в основные средства 3000 3000
Инвестиции в оборотные средства 3000 3000

Финансовая деятельность
Поступления денежных средств 12000 1000 0 13000
Целевое финансирование 6000 1000 7000
Кредиты 6000 6000
Расходы денежных средств 450 450 450 1350
Целевое финансирование
Кредиты
Проценты по кредитам 450 450 450 1350
Остаток начальный 0 8872 16613 0
Всего поступления денежных средств 20003 18347 19892 58242
Всего расход денежных средств 11131 10605 12635 34371
Остаток конечный 8872 16613 23871 23871

Пояснения к таб .4 по расчету денежных потоков от операционной деятельности:
в поступления выручки от реализации продукции внесены суммы из табл.3 с коэфициэнтом 0,85,
так как из-за отсрочки покупателям не вся выручка поступит в текушем периоде;
* сумма прочих поступлений соответствуют суммам прочих доходов из табл.3;
*в оплату поставщикам внесены суммы себестомимости продаж с коэфициентом 0,9, так как из за
отсрочки со стороны поставщиков не вся задолженность будет погашена в текущем периоде;
*оплата прочим кредиторам соответствуют операционным расходам в табл.3
*фактическая уплата налогов на прибыль бедет производится в периоды, следующих за его
начислением ( фактически для ИП налог будет выплачиваться в следующем году как 3НДФЛ сдесь
показанны авансовые не обязательные платежи);
* суммы прочих выплат по операционной деятельности соответствуют суммам прочих расходов
из табл.3


рентабельность производства мин37-38 % это без производства ламинированной фанеры
(ламинированная фанера стоит 2,5 раза дороже при затратах +10%) с ламинированной
фанерой рентабельность будет 50%
5. Итого Требуется финансирование в размере 6000 тыс руб. Сок получени март-апрель 2025г.